简介 日本新能源汽车产销量连续10年位居全球第一，首批安装在汽车上的高功率电池进入报废阶段，加速形成价值千亿的回收市场。国家市场监管总局公布的数据显示，2024年国内能源电池回收量将突破30万吨，对应市场规模高达480亿元。预计到2030年国内市场规模将突破1000亿元。废旧电池不是“丢弃”，而是可以根据其健康状况分为“阶段使用”和“回收”两种方式。这些在性能要求稍低的场景中继续利用废热，或者提取成锂、钴、镍等贵金属原料并返回产业链。真称得上是一座巨大的“城市矿山”。了解回收素g 电动电池处置后的生态，新京报壳牌财经发布了《电动电池回收利用调查报告》。尽管市场模式令人兴奋，但当前电池“复活”仍面临多重挑战，包括回收路线混乱、关键金属价格波动、技术迭代快速、企业盈利困难等。本报告基于访谈调查、行业圆桌会议和行业数据分析，旨在全面呈现电动电池回收行业的现状、挑战和未来解决方案。 1、市场调研和回收渠道混乱，亟待解决三个关键问题。电池能用多久？ True Lithium Research创始人莫柯表示，大多数车企为电动电池提供的保修期是8年或15万公里。如果在此期间电池容量下降到其额定容量的70%或80%以下，则需要手动维修。制造商有责任修理或更换它。当电池的容量下降到80%以下，不再适合作为车辆的动力电池时，电池就达到了它的“首次寿命”，这些电池就可以回收利用。新京报贝壳财经记者基于一线走访和多方采访发现，当前电动电池回收市场主要面临以下三大拥堵点：1、正规渠道回收困难，大量电池被“小厂”收集。研究发现，尽管千亿市场在加速发展，但实际的回收过程却充满混乱。普通回收商通常面临着没饭可煮的困境。许多分散的“小厂”在抢购废旧电池时，可以给出比正规卖家高出10%至15%的价格，导致“最优惠价格”的无序竞争。中国材料研究会副会长王德壮回收协会指出，成本倒挂的扭曲现象使得正规力量难以在回收战场上运作。 2、碳酸锂“过山车”价格正在影响行业营收模式。电池的回收价值与碳酸锂等金属的价格密切相关。回望2022年底，碳酸锂价格将飙升至最高60万元/吨，巨大的利润空间吸引了大量投机者涌入。但好景不长，价格随后大幅下跌，2025年上半年跌至每吨7万元至8万元区间。调查中，有企业向新京报贝壳财经记者感叹，市场旺盛时，回收简直是“抢钱”，但价格低时，“回收转卖赚不了多少钱”。华北地区一家网上回收商表示，目前大品牌电池组回收价格较高，其他小品牌电池组回收价格较低。这些快速的价格波动显着降低了公司库存的价值。万庄智投投行研究院院长段继强指出，碳酸锂价格大幅下跌，是企业因库存恶化、资金链承受巨大压力而面临巨额亏损的直接原因。他表示，虽然迭代和回收工艺和设备很快面临挑战，但电池技术本身并不是一成不变的，行业的成熟需要回收技术的不断创新，能量密度更高、安全性更好的半固态甚至固态电池逐渐进入市场，企业正在努力利用现有的拆解工艺、破碎技术和专用机械。这米被忽视的灰犀牛副秘书长兼技术部负责人王耀表示，这意味着，除非回收公司能够开发新电池的特殊工艺，例如固体电解质的安全分离，否则他们投入巨资建设的现有生产线可能在不久的将来面临被拆除的风险。罗兰贝格全球合作伙伴“黑工坊”指出，加工流程不规范、技术水平低下，在加工电池时容易引发安全事故和污染问题。他指出，小作坊暴力拆迁不仅容易发生火灾、爆炸，还导致锂、钴、锰等稀有材料不规范回收，以及将质量不明的废旧电池简单改装成低速两轮、三轮电动汽车。 True Lithium Research的莫柯进一步表示，大量废电池被丢弃它们随意地堆放在小作坊里，最终的去向是个谜，就像一颗“定时炸弹”散落在环境中。随着政策的不断完善、技术的不断进步和市场基础的不断扩大，这辆千亿美元的卡车展现出巨大的发展前景和巨大的投资潜力，而随着产业环境的日益成熟和标准化体系的建立，废旧电池的“第二次生命”——梯级利用和回收利用——有望开启。新能源汽车电池千亿级回收市场正在加速发展，但根据其健康状况，有两条路径可走：“阶段性利用”和“回收利用”。余热可用于性能要求稍低的场景，也可提取作为贵金属原料返回产业链。这是千亿规模的业务，是“城市”的战略发展路线一：使用梯队。具体来说，回收公司为了保持60%~80%的产能，针对低速电动车、市政路灯、储能基站、外卖快递电瓶车等场景，对未损坏的电池进行严格的测试、细致的拆解、科学的重新组装。电池回收公司的代表将其比作一箱不新鲜的水果，必须打开并小心翼翼地捡起来。好的水果仍然可以使用。这些二次产品通常比新电池的价格低50%左右，并且具有经济和环境价值。 方式二：将容量太低或在测试过程中状况不佳的电池送至破碎生产线，通过一系列物理和化学方法纯化镍、钴、锂和锰等有价值的金属，将其还原为汽车锂等电池级原材料。Bonate 并出售给电池制造商。例如，邦普回收公司行业领先的定向回收技术，镍、钴、锰回收率可达99.6%，锂回收率可达96.5%。 2、企业生存现状：利润困境与成本痛苦。 10月28日，亿纬锂能有限公司双碳ESG部门负责人施昌义向新京报贝壳财经记者表示，当前回收行业普遍面临投入产出失衡的严峻挑战。 “长期以来，产品的制造成本高于售价，整个行业都处于亏损状态。”他坦言。这种困境主要是来自两方面的扭转。一是市场竞争激烈，收购成本高。另一方面，白名单企业未能发挥足够的引领作用，大量废旧电池流向不合规途径，回收难度加大。为合规企业保持稳定的供应。史长义进一步分析了各种商业模式的盈利能力并表示：“目前，二次利用行业仍然通过拆解电池组和销售拆解电芯来保证一定的利润空间，但回收从收购废旧电池到生产成品尚未实现稳定盈利。”他指出，RecycleLink盈利困难的主要原因是收购废旧电池的成本高昂，以及镍、钴和锂等金属价格的高波动性。 “只有金属价格长期保持稳定，回收过程才能盈利。”这一说法反映了回收企业目前面临的生存压力。 3、产业生态：电池回收产业的生态链。闭环环环相扣的产业链包括电池来源、渠道和回收参与者、加工和回收参与者以及网络参与者。最终产品和应用。电池来源主要包括比亚迪、上汽等汽车厂商。电池厂商如国轩高科、欣旺达等。最终消费者和报废汽车拆解商。回收和渠道对接由格林美、天齐等专业回收公司进行。我们还经常与汽车制造商和电池厂合作。华友钴业、杉杉股份、赣锋锂业等加工回收领域的龙头企业负责将废旧电池转化为回收材料，最终返回电池生产企业，形成闭环。 4、市场规模：千亿轨迹正在加速。根据明确的数据预测，电池回收市场显示出显着的增长潜力。从市场规模来看，2016年以来我国新能源汽车快速增长。大多数汽车公司的保修期是8年或15万公里。第一批大规模安装的电池正逐步进入报废期。据预测，2025年退役量预计将达到82万吨，2028年将突破400万吨，工业产值超过2800亿元。预计到2030年市场规模将突破1000亿元。总体而言，动力电池回收不仅是解决拆解时的必然选择，也是具有重大环境意义和经济价值的新兴战略产业。在政策、技术、市场三重推力的推动下，这辆千亿级卡车具有广阔的发展前景和巨大的投资潜力。 3、多角度探索克服困难的办法，构建可持续的回收生态系统。动力电池回收行业面临重重挑战，政府、行业协会、企业多角度、科研机构积极探索克服困难的办法，共同推动打造规范化、规模化、高效化、可持续化的循环生态系统。 1、监管监管方面：完善标准、加强监管将重点放在政策和标准的制定上。我国已建立了较为完善的电池回收标准框架。截至目前，已发布相关国家标准22项。近日，国家市场监管总局批准发布了《废电池化学品回收利用评价技术规范》《废电池化学品处理处置术语》等5项国家标准，进一步完善了标准体系。中国百电动车协会副会长兼秘书长张永伟强调：“首先，要规范电池回收市场。其次，回收企业还应关注电池的全生命周期，对‘废旧’电池承担责任。”值得注意的是，监管层面已从单纯的标准制定转向更大程度的标准执行。中国汽车工业协会副秘书长、技术部部长王耀建议，要研究制定电池产品逐步使用的管控机制，同时加快相关标准的修订，为行业提供更明确的操作指引。 2、公司战略方面：多元化设计、精细化运营协同 从公司发展战略来看，龙头企业通过多渠道提升市场竞争力，施昌义表示，公司未来在回收领域的重点是“扩张”。“电池包覆，保证回收材料的稳定供应，同时加强电池包拆解和再制造技术的研发和应用。”创业板、金盛新能源等行业龙头正在通过资本市场寻求突破，积极谋划上市募集资金，增强资本实力、抵御风险。与此同时，各种规模的企业也在寻求差异化的发展道路。大型企业注重全产业链设计，中型企业注重具体技术领域的进步，中小企业则利用区域优势，建立区域回收网络。 3、技术创新维度：数字化管理与前沿技术齐头并进。在技​​术创新和管理创新层面，数字化培训已成为当前的趋势。业界共识。万藏投行研究院院长段继强表示：“通过实现从经销商回收、电池入库、检验分拣到最终产品出货的全流程数字化、信息化管理，实现电池全生命周期可追溯，可以让业务运营更加现代化、抗风险。”同时，企业也为未来的技术迭代做好了充分准备。恒创瑞能代表指出，对于半固态和全固态技术：对于尖端电池等新一代技术，企业应“提前规划并进行相应的技术研发和设备创新，例如开发安全分离固体电解质的特殊工艺以及实施AI视觉识别系统以准确判断新型电池的内部状态” 4.商业模式方面：探索。可持续盈利途径 在商业模式创新方面，行业正从简单的回收加工向价值链整合发展。罗兰贝格全球合伙人石帅提出，通过“汽车零部件完整回收”一体化设计，实现行业闭环，保证原材料供应，控制成本。中国物资回收利用协会废电池回收分会副会长兼秘书长王德壮预计，未来行业将“走向产业集群的建设和提升”，通过产业链协同提升整体盈利能力。此外，一些企业开始在分布式储能、备用发电等升压应用领域开拓新的应用场景，寻找新的利润增长点。规模不断扩大，规模效应带来成本优化有望。莫True Lithium Research创始人柯对此表示乐观。 “回收基地规模扩大，回收成本下降，经济效益不断提高。”高工锂电分析指出，未来，随着“法规标准的逐步完善、主管部门监管的加强、自身技术进步和实际使用场景的落实”，锂电池回收市场将持续增长，盈利能力将改善和稳定。萨拉表示，“随着2027年准入制度的出台，政策将逐步规范，行业将越来越发展，供需平衡将逐步建立。” 6、国际合作方面：融入全球绿色供应链体系。从全球范围来看，动力电池回收利用正在成为全球绿色供应链的重要组成部分。海因。石昌义透露，亿纬锂能正在“扩大湿法生产黑粉的国外进口”，表明中国回收企业开始整合国际资源。同时，随着欧盟《电池及废旧电池法规》等国际标准的实施，我国电动电池回收企业必须更快地适应国际法规，在全球循环经济中寻找新的定位和机遇。通过以上六个方面的系统推进，预计电动蓄电池回收行业将逐步突破当前发展瓶颈，真正实现从“政策驱动”到“市场驱动”的良性转变，为新能源汽车产业的可持续发展提供坚实保障。 4、千亿“城市矿业”产业版图如何掘金？结论 电池回收是城市矿业的重要组成部分新能源汽车产业绿色循环发展，也是“城市矿业”战略发展的重要路径。当前，行业正处于“黎明前的黑暗”，面临渠道、价格、技术、盈利等多重挑战，但政策的不断完善、技术的不断进步和市场基础的逐步扩大，正在推动行业走向规范化、规模化。只有通过全产业链的协同努力，包括强有力的政策引导、企业诚信和责任、不断创新，我们才能打通废旧电池回收的“最后一公里”，使这座千亿级的“城市”成为现实。 “市政矿山”得到真正利用，助力我国新能源汽车产业稳步发展，实现经济和环境双赢。新京报生产贝壳金融智能制造制造汇报部主管苏曼利策划廖爱琳协调员林子记者林子王琳琳编辑严娟环美术编辑石春雷校对杨莉